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          安陽萬華金屬材料有限責任公司

          企業動態

          主營產品各種牌號金屬硅、硅球、硅碳球、硅鈣包芯線、增碳劑包芯線等

          【轉載】金屬硅和多晶硅調研報告

          時間:2021-09-17 瀏覽:186次

          金屬硅產能根據硅業分會數據,2020 年全球工業硅總產能為623萬噸,中國產能482 萬噸,居世界第一,占全球產能達77.4%,全球第二大產能國巴西僅30萬噸。2020 年全球總產量為 303 萬噸,其中中國達 210 萬噸,占比近 70%;

          根據硅業分會數據,2020 年全球工業硅的消費量為 311萬噸,我國工業硅的總消費量為 164 萬噸,占全球比例的 52.7%,是全球最大的工業硅消費市場。其中,國內鋁合金、有機硅和其他下游需求占全球消費比重在 45%上下水平,而國內多晶硅領域下游需求占全球比重高達74.2%。

          此行業是結構性成本,名義產能500多萬噸。但很多是僵尸產能,近期高市場價格促使很多閑置產能有計劃開工。能耗雙控情況下實施難,較大項目為合盛硅業黑河產能。有12臺125機器,總產能10萬噸有計劃開工,已經在招聘人員,大概需要1—2月份。估計目的為平衡各地區生產,以彌補新疆金屬硅限產的風險(石河子,伊犁等地)。2021年1—8月新疆金屬硅產量接近去年全年產量,能耗雙控政策大概率嚴格。

          能耗雙控政策:能耗雙控主要指能耗總量和強度雙控。黨的十八屆五中全會上,提出了實行能源消耗總量和強度“雙控”行動[1]。

          新增產能: 并不多。能在今年投產只有兩個項目,一個是在延津年底投產3萬噸多,新疆清河,設計產能20多萬噸,目前只建設了5-6臺機器,有計劃下半年投產。到明年上半年之前,金屬硅供應難以有明顯上漲。主要是電力供應和新增產能的問題。

          下游:多晶硅:2021年1月-7月增加16%多,相對落地原因:開工率較高達90%多。很多工廠滿負荷甚至超負荷生產。多晶硅供應持續緊張,而產能下半年才能釋放。下半年有可能投產的新產能15—20萬噸。通威股份:10萬噸。大全2萬噸作用。特變電工2萬噸左右。亞洲硅業3萬噸左右。

          但明年金屬硅的需求在多晶硅的增量十分可觀。目前除了行業內有產能的協鑫40多萬噸,通威股份整體規劃43萬噸,目前8萬噸。初步預計2025年產能達到227萬噸左右,2020年在55萬噸左右。碳中和碳達峰中(寶豐能源等)許多其他企業為了平衡其他高耗能行業會建設新能源,因此存在不確定性。但是主體企業的產能增加相對而言較為穩定可靠,中短期之內,多晶硅的需求會持續高增長。金屬硅產能增加今年不會特別明顯。明年一季度左右合盛硅業新產能有可能投產明年最大項目。后期如通威股份,特變電工等金屬硅都是配套,為了解決多晶硅需求。估計明年投產

          預計金屬硅市場價格參考19100元/噸,相對中低品位,未來兩三個月內可能漲到23000元/噸左右,市場上高品位4103,2202突破25000元/噸有可能。多晶硅市場價格在20萬左右徘徊,成本在5—6萬左右,對于金屬硅價格上漲沒有什么影響,近期價格不會下降,因為多晶硅產能釋放有時滯。

          生產情況:七月份內地金屬硅151.3萬噸。新疆74.9萬噸。增59.8%,源于合盛硅業(月均6—7萬噸)和東方新奧,許多去年接近于破產的企業投產。四川(增69.3%)云南(下降7.5,受限于能耗雙控政策)福建是較大生產基地。四大主產地有三大雙紅燈,新疆云南福建,后期可能限制能耗,產量有可能出現下近期市場整體而言,市場貨源出現短缺◇價格持續上漲。應對措施:此行業是結構性成本,名義產能500多萬噸。但很多是僵尸產能,近期高市場價格促使很多閑置產能有計劃開工。能耗雙控情況下實施難,較大項目為合盛硅業黑河產能。有12臺125機器,總產能10萬噸有計劃開工,已經在招聘人員,大概需要1—2月份。估計目的為平衡各地區生產,以彌補新疆金屬硅限產的風險(石河子,伊犁等地)。2021年1—8月新疆金屬硅產量接近去年全年產量,能耗雙控政策大概率嚴格。

          合盛硅業 預計今年盈利65億元,明年91億元。(較為保守的估計)

          產量規劃 金屬硅75—80萬噸,有機硅40萬噸。明年金屬硅100萬噸◇有機硅60萬噸

          擴展項目 金屬硅的云南項目,約明年一季度建成,夏天正常生產;有機硅的新疆石河子項目(20萬噸,今年2月份投產10萬噸,還有著火的).還有明年二季度投產的項目金屬硅單噸利潤大概7—8千。有機硅單噸利潤大概12000元。利潤彈性較大。

          有機硅市場價格主流成交價33000元/噸,魯西化工最高36000元/噸,近一周大幅上漲。原因:金屬硅價格上漲。

          開工:相對正常運行,正常檢修為主。出于對3—4季度的預計以及檢修期到來,有價格上漲的可能恐慌。

          大幅上漲原因:金屬硅價格上漲開工:相對正常運行,正常檢修為主。出于對3—4季度的預計以及檢修期到來,有價格上漲的可能性。

          今年需求轉暖,產量需求量較去年都增長,需求更多。出口量增長,16.63萬噸,同期增長38%

          全球聚硅氧烷產能600萬噸,折合DMC300萬噸左右,中國372萬噸,占全球64%。美國邁圖有11萬噸 DMC 產能退出,將以國內產能增長為主。原本預期今年4季度有40—60萬噸產能投產,但是有產能爬坡期,新增產能并不能特別確定的釋放。目前市場利好因素較多,供給沒有特別多的增長,需求方面沒有明顯淡季。

          從企業庫存來看都相對低位,需求增長明顯。出口增量方面目前來看暫時沒有回落跡象,但隨著疫情恢復是否海外產能增加也未可知。整體供給需求,以及原材料金屬硅方面三到四季度有機硅價格難以回落。悲觀預測也不會下跌到28000元/噸,樂觀預測有可能突破35000元/噸。

          來源:光伏雜談


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